Le groupe Technique Solaire, producteur indépendant d’énergies renouvelables au service des transitions énergétique et agricole, annonce avoir levé un financement de 302 M€ sous forme de dette senior auprès de ses partenaires, Bpifrance, Crédit Agricole Transitions & Energies aux côtés des banques du groupe Crédit Agricole1, et Société Générale.
Ce financement permettra à Technique Solaire de construire un portefeuille d’installations solaires photovoltaïques de 341 projets pour une capacité totale de 240 MWc. Cette opération constitue la levée de dette la plus importante de l’histoire du Groupe en termes de montant et de puissance de projets financés.
Un portefeuille de projets paneuropéen
Pour la première fois, le financement permettra la construction d’un portefeuille de projets paneuropéen dont 185 MWc en France, répartis sur une grande partie du territoire métropolitain, 32 MWc en Espagne et 23 MWc aux Pays-Bas. Ces installations entreront en construction majoritairement en 2025, puis pour le reste entre 2026 et 2027.
Les typologies des projets financés reflètent la palette du savoir-faire de Technique Solaire dans le domaine du photovoltaïque : hangars agricoles, abris climatiques, volières, serres, parcs au sol et parcs flottants, avec une part majoritaire de tarifs réglementés.
Une nouvelle étape dans le déploiement de la stratégie de croissance de Technique Solaire
Cette nouvelle levée de dette soutient la stratégie de croissance de Technique Solaire et s’inscrit dans son ambition de mobiliser 4 Md€ d’ici 2030 pour atteindre 4 GWc en capacité de production d’énergie photovoltaïque. Le Groupe compte actuellement plus de 1 GWc de capacité en exploitation ou en construction, répartis en France, en Inde, aux Pays-Bas et en Espagne.
Elle fait suite aux précédentes levées de dettes seniors de 160 M€ en 2022, 125 M€ en 2023, 224 M€ en 2024 pour financer respectivement la construction de 135 MWc, 81 MWc et 162 MWc. Technique Solaire a également levé 200 M€ en fonds propres en 2023 afin de poursuivre la mise en œuvre de sa stratégie.
Fort des moyens offerts par ces différentes opérations structurantes, Technique Solaire se positionne comme un acteur désireux d’accroître son empreinte sur ses différents marchés au travers:
- De développements organiques et
- D'une stratégie de M&A ambitieuse.
Don à Synergie Renouvelable
Dans le cadre de cette opération, Technique Solaire ainsi que certains partenaires de l’opération renforcent leur engagement en faveur du développement des énergies renouvelables, en effectuant un don de 75 0000 € à Synergie Renouvelable. Ce fonds de dotation caritatif se positionne comme un pont entre le monde des ONG et celui des entreprises. Ce don permettra d’accompagner des ONG porteuses de projets humanitaires qui agissent en faveur de l’accès à l’énergie partout dans le monde.
Lionel Themine, co-fondateur et directeur général en charge des Finances et Edouard Dazard, directeur des Investissements : « Cette nouvelle levée de dette de 302 M€, un record pour Technique Solaire, va nous permettre de construire 341 projets et ainsi de déployer notre stratégie de croissance en France et à l’international. Il s’agit d’une nouvelle étape clé dans l’atteinte de nos objectifs ambitieux de développement, au service des transitions énergétique et agricole. Au travers de cette opération nous sommes ravis (i) de consolider nos liens avec nos partenaires historiques Bpifrance et le groupe Crédit Agricole et (ii) d’élargir notre pool de partenaires bancaires à la Société Générale en tant que prêteur et la Banque Postale en tant que banque de couverture. Nous tenons évidement à les remercier tous les quatre pour leur soutien et leur confiance dans notre vision, une confiance qui confirme la pertinence de notre modèle économique, dans un environnement conjoncturel et réglementaire pourtant complexe. »
Pascale Courcelle, directrice du Financement de l’Immobilier, de l’Energie Environnement et du Financement structuré de Bpifrance : « Technique Solaire suit une trajectoire ambitieuse de déploiement de centrales de production d’énergie renouvelable en France et à l’international. Nous sommes fiers de pouvoir accompagner régulièrement la montée en charge de cette ambition. Cette opération paneuropéenne d’envergure, aux côtés des partenaires bancaires, s’inscrit pleinement dans les actions de Bpifrance, Banque du Climat pour accélérer la transition énergétique et décarboner l’économie. »
Christine Delamarre, directrice générale adjointe de Crédit Agricole Transitions & Energies : « Le groupe Crédit Agricole est un des partenaires historiques de Technique Solaire et nous sommes très fiers de l’accompagner une nouvelle fois dans un financement significatif par son volume et paneuropéen dans l’implantation des projets. Le don à Synergie Renouvelable, adossé à ce financement, renforce la dimension solidaire du projet, en soutenant des initiatives pour donner accès à l’énergie dans les zones les plus fragiles. Crédit Agricole Transitions & Energies et les Caisses régionales de Crédit Agricole accélèrent les transitions dans les territoires par leurs initiatives en faveur de leurs clients. »
Nicolas Lorinet, Responsable du marché énergie renouvelable en France, Société Générale : « Nous sommes fiers de soutenir la poursuite du développement de Technique Solaire et de contribuer activement au financement de leur large portefeuille de projets. La transition énergétique est au cœur des ambitions de Société Générale qui s’est fixé fin 2024 une nouvelle cible de 500 Mds € de contribution à la finance durable d’ici 2030. »