ETIC Partners « ETIC », pour le compte du fonds Energy Transition Europe II, réalise un deuxième investissement dans un portefeuille de 6 centrales photovoltaïques réparties entre les Pouilles, la Basilicate et les Abruzzes, et d’une centrale éolienne de 40 MW située dans la Basilicate.
Cette transaction est ainsi adossée à un portefeuille de 7 actifs, tous en phase d’exploitation, pour une capacité totale de 58 MW. ETIC apporte 10 M€ en obligations simples pour le refinancement des actifs existants et vise un investissement complémentaire dans les prochains mois à travers cette plateforme afin de financer la construction de nouveaux projets photovoltaïques représentant jusqu’à 31 MWc.
Ce portefeuille produit au global environ 99.4 GWh par an et permet d’éviter l’émission de près de 23 000 tonnes de CO2eq chaque année. Les 7 centrales bénéficient toutes d’un mécanisme de soutien de l’Etat italien et produisent en électricité locale et renouvelable l’équivalent de la consommation de 37 000 foyers.
Fondé en 2011, BelEnergia est un producteur indépendant d’énergie renouvelable basé à Milan. Le groupe compte 150 MW de centrales solaires et éoliennes en exploitation et construction en Italie et 19 MW d’unités de biométhane et biogaz qui produisent 450 000 tonnes de matières organiques issues de sous-produits de l’élevage, de résidus agricoles et de fraction organique des ordures ménagères. BelEnergia a renforcé ses fonds propres en 2024 à hauteur de 190 M€ pour construire 300 MW de projets solaires et éoliens, et produire 500 GWh de biométhane.
BelEnergia contribue à l’ambition du gouvernement d’atteindre 63% d’énergie renouvelable dans la consommation totale d’électricité à horizon 2030. Avec une puissance installée cumulée dans le photovoltaïque de 38 GWc à fin 2024, la péninsule se place au deuxième rang européen derrière l’Allemagne en termes de nouvelle capacité raccordée en 2024 avec 7 GWc, soit une croissance de 30% par rapport à 2023. La version finale de son plan national pour l’énergie et le climat (NECP) prévoit d’atteindre 80 GWc de capacité photovoltaïque et de 28 GW de capacité éolienne d’ici à 2030. Cette ambition est portée par un régime tarifaire favorable et des prix d’électricité élevés.
Avec cette transaction, ETIC consolide sa position stratégique clé sur le marché des énergies renouvelables en Italie. Le premier fonds, Energy Transition Europe, a investi dans un portefeuille de 30 MWc de capacité comprenant 44 actifs sur des bâtiments situés en majorité dans la région du Piémont.
Il s’agit du deuxième investissement du fonds de dette junior de deuxième génération, Energy Transition Europe II, trois mois après son lancement. Au total, ETIC a réalisé 15 transactions depuis 2021 en Europe représentant plus de 600 MW de capacité de production renouvelable.
Classifié « article 9 » dans le cadre de la réglementation européenne Disclosure, le fonds Energy Transition Europe II réplique la même stratégie d’investissement que le premier en finançant en dette junior la construction de nouvelles capacités de production d’énergies renouvelables, ainsi que le refinancement de projets en exploitation. Energy Transition Europe II vise une taille de 200 M€ et prévoit de réaliser des investissements unitaires de 5 M€ à 25 M€ dans des projets photovoltaïque, éolien terrestre et stockage. Ce nouveau millésime continuera de soutenir la décarbonation en Europe, notamment dans les pays d’Europe centrale et orientale membres de l’Union européenne, où les besoins en énergies renouvelables n’ont jamais été aussi importants.
Gabriel Delmer, Directeur d’Investissement du fonds II déclare : « Cette transaction est la parfaite représentation de notre thèse d’investissement : participer au développement des énergies renouvelables en soutenant ses acteurs les plus importants – les producteurs indépendants – grâce à des structures de financement qui permettent de recycler leurs fonds propres bloqués dans les projets. Elle confirme aussi notre intérêt pour l’Italie, un marché majeur à l’échelle européenne, riche en projets de qualité et en acteurs dynamiques – BelEnergia comptant parmi les pionniers ». Jacques-
Edouard Levy, CEO de BelEnergia, ajoute : « Chez BelEnergia, nous prônons une culture d’excellence industrielle avec un impact ESG significatif. L’investissement d’ETIC marque une étape clé pour notre développement. Cet apport de capital nous permet d’accélérer notre croissance et de renforcer notre contribution aux défis européens de la transition énergétique »